Penelope, una giovane regista emergente, viene messa sotto contratto da una produzione cinematografica gestita da Carl Defoe. Affinché possa scrivere la sua sceneggiatura in un ambiente sereno, Carl le mette a disposizione una confortevole villetta nella tranquilla Sunset Valley. Sin dai primi giorni Penelope approfondisce la conoscenza di Carl, che si rivela essere una sorta di piacione manipolatore, ma nel frattempo s"™imbatte pure in un adolescente simpatico quanto maldestro, tale Jeremia. Ad infrangere la quiete che dovrebbe garantire a Penelope lo sviluppo del suo film sarà* una biondina affascinante quanto misteriosa: Clarissa... E molti mesi dopo Penelope, racconterà* proprio questa storia, la loro storia...